M&A / Business Succession
M&A・事業承継
会社の価値を最大化するM&A・事業承継をトータルサポート。案件組成から企業価値評価、デューデリジェンス、クロージングまで一貫して支援します。
中小企業のM&A・事業承継は、後継者不足・オーナー引退・成長加速など様々な動機で検討されます。弊事務所は、公認会計士としての財務分析力と、産業再生機構・M&Aアドバイザリー会社での実務経験を活かし、売り手・買い手双方の利益を最大化するアドバイスを提供します。
Service Line
M&A支援サービスの全体像
01
企業価値評価
企業価値評価
（バリュエーション）
DCF法・類似会社比較法・純資産法など複数手法による企業価値評価。売却価格の目線設定、交渉根拠となるバリュエーションレポートを作成します。
02
財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンス
（財務DD）
買い手側・売り手側双方のFDD対応。正常収益力・潜在負債・運転資本・キャッシュフローを精査し、価格調整・表明保証の根拠を提供します。
03
事業承継・
事業承継・
株式譲渡スキーム設計
株価評価・贈与税・相続税を踏まえた最適な承継スキームを設計。親族内承継・MBO・第三者承継など、ケースに応じた最善策を提案します。
Process
初回相談・
企業価値評価・
デューデリ
契約・
M&A支援の流れ
STEP
1
1
初回相談・
方針整理
売却・買収・承継の目的・スケジュール・希望条件をヒアリング
STEP
2
2
企業価値評価・
候補先選定
バリュエーション実施・マッチング候補の選定・NDA締結
STEP
3
3
デューデリ
ジェンス
財務・法務・労務DDを実施し、リスクと価格を精査
STEP
4
4
契約・
クロージング
最終条件交渉・株式譲渡契約締結・クロージング完了
Scope of Service
対応業務一覧
| 業務区分 | 対応内容 |
|---|---|
| 売り手側FA | 企業価値評価・IM作成・候補先選定・条件交渉サポート・表明保証レビュー |
| 買い手側FA | 財務DD・バリュエーション・価格調整交渉・PMI計画策定支援 |
| 事業承継 | 株価評価・贈与・相続スキーム・事業承継税制活用・後継者への引継ぎ支援 |
| 中間持株会社・組織再編 | HD化スキーム・会社分割・合併・株式交換の検討・実行支援 |
| 資本提携・出資 | 出資条件交渉・株主間契約レビュー・ガバナンス体制整備 |
💼 認定経営革新等支援機関として登録済みです。中小企業庁の事業承継・引継ぎ補助金（最大600万円）の申請サポートも行います。
FAQ
よくあるご質問
はい。弊事務所は中小・スモールM&Aを得意としています。売上規模を問わず、売り手・買い手のニーズに合わせたサポートが可能です。
弊事務所のグループ（小林・鷲尾税理士法人）で税務面は対応します。法務・登記については提携先の弁護士・司法書士をご紹介可能です。
案件ごとに異なりますが、着手金＋成功報酬（レーマン方式）が基本です。初回相談・概算見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。